El próximo 29 de enero, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) comenzará a recibir las declaraciones correspondientes del año fiscal 2023. Lo que significa que todos los contribuyentes deberán sacar cuentas y organizar documentos para hacer la entrega sin errores.
Como cada año, la agencia tributaria recuerda a los usuarios que es importante tener todo en orden y al día al momento de hacer la declaración. La finalidad es que el proceso sea rápido, sin contratiempos y el contribuyente que sea elegible para reembolso, lo reciba en su cuenta en el tiempo establecido.
Para el IRS es de suma importancia que las personas tengan los registros de sus ingresos y gastos que se puedan deducir como pagos de hipoteca o colegiaturas. Mientras que los contribuyentes que hacen la declaración junto al cónyuge, deberán tener el número del seguro de su esposa (o).
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Tanto empleados de empresas, personas que perciben ingresos más de los establecidos o independientes, deben llenar y entregar ciertos formularios. De esta manera, dejan en constancia ante la instancia federal sobre cuáles son sus ganancias.
Con el fin de ayudar en el proceso, tome nota a continuación de los documentos que se requieren para que la declaración sea adecuada.
Documentos personales prioritarios
– Identificación con fotografía vigente.
– Tarjetas de Seguro Social, cartas de verificación del Número de Seguro Social o cartas de asignación del Número de Identificación Personal del Contribuyente, del cónyuge y cualquier dependiente.
– Fechas de nacimiento del declarador, el cónyuge y dependientes.
– Cuenta bancaria y número de ruta para hacer el depósito en caso de reembolso.
– Declaraciones de los últimos dos años (por seguridad).
Formularios por ingreso según corresponda la situación
Ingresos Laborales
– Formulario(s) W-2 que es el documentos para entradas frecuentes y es el que otorgan los empleadores.
– Si el contribuyente recibe alguno de los formularios 1099 con desglose de dinero recibido de subsidio por desempleo, plan de retiro en caso de tenerlo, del Seguro Social o por dividendos de acciones de empresas si es inversor de la bolsa, también debe entregarlo.
– En este reglón también es válido el formulario 1095- A en caso de haber recibido pagos adelantados por seguro en el Mercado de Seguros de Salud creado por la Ley de Salud a Bajo Costo.
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— IRS en Español (@IRSenEspanol) January 14, 2024
Trabajo por cuenta propia
En ese caso, las personas que laboran por su cuenta o trabajaron por contrato sin retenciones de impuestos deben entregar los siguientes documentos con sus respectivos datos:
– Formulario 1099-NEC y/o 1099-K.
– Registro de ingresos no declarados en el formulario 1099.
– Gastos de trabajo, incluidos recibos y estados de crédito.
– Pagos de impuestos estimados.
Ingreso de Jubilación
Las personas que reciben este beneficio deben hacer la entrega de los documentos personales más el siguiente archivo:
– Formulario SSA-1099 para beneficios del Seguro Social
– 1099-R para ingreso de pensión/IRA/anualidad
En el caso de los Ingresos por Desempleo se debe llenar el formulario 1099-G para especificar los beneficios.
Gastos
Lleve la documentación de todos los siguientes gastos que tenga:
– Contribuciones de jubilación, incluido 401 (k).
– Impuestos estatales y locales sobre bienes raíces e ingresos o impuestos generales sobre ventas que se han pagado.
– Pagos de hipoteca en caso de ser propietario de una vivienda.
– Colegiatura universitaria (1098-T) y estados de cuenta de préstamos estudiantiles (Formulario 1098-E)
Gastos de cuidado de niños, incluidos los registros de pago o recibos y el nombre, la dirección y el número de identificación fiscal federal del proveedor (ya sea número de Seguro Social o de Identificación de Empleo).
– Recibos de donaciones benéficas.
– Facturas médicas y dentales.
– Registros de suministros utilizados.
Cualquier información adicional puede consultar la página web oficial del IRS.
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